Aurania kündigt Overnight-Marketed-Angebot an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 17. März 2021 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es ein über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Einheiten (die „angebotenen Einheiten“) des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu 6,75 Mio. CDN$ (das „Angebot“) durchführen wird. Das Angebot wird voraussichtlich gemäß einem Underwriting-Vertrag zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die „Konsortialbanken“).

Die Anzahl der zu verkaufenden angebotenen Einheiten, der Angebotspreis (der „Angebotspreis“) und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt, und es kann keine Zusicherung hinsichtlich des Abschlusses des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) gewähren, die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

Die Gesellschaft zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich des Erlöses aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Erwerb von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft werden (die „Makler-Warrants“). Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Ausgabepreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants ablaufen.

Die angebotenen Anteile werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta sowie in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, sie werden gemäß Rule 144A oder Regulation D oder auf eine andere Weise angeboten, die keine Registrierung gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung erfordert. Die angebotenen Einheiten können auch in den von der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbarten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, vorausgesetzt, dass keine Prospektablage oder vergleichbare Verpflichtung entsteht und die Gesellschaft in diesen Rechtsordnungen danach nicht der Pflicht zur kontinuierlichen Offenlegung unterliegt.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Notierung der Stammaktien und Warrants, aus denen die Einheiten bestehen.

Die voraussichtliche Verwendung des Emissionserlöses wird für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities – Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der vorläufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage bei der Gesellschaft oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z. Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com

Die angebotenen Anteile und die ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen nicht in den „Vereinigten Staaten“ oder an „U.S.-Personen“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegen Ausnahmen von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die angebotenen Einheiten in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Die angebotenen Einheiten wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des Prospekts, gemäß dem das Angebot durchgeführt wird, beurteilt.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das The Lost Cities – Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com , sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ , Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Carolyn Muir
VP Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer
Präsident
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
richard.spencer@aurania.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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